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99真人在线赌场:公募跨入买方时代 投顾试点开闸加速指基大发展

时间:2019/10/27 16:22:26  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  10月25日,证监会向证券公司、基金公司及基金销售机构下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称“《通知》”)。首批投顾业务的试点机构包括易方达基金、南方基金、华夏基金、嘉实基金、中欧基金。  这意味着公募基金业态正式进入2.0时代,买方投顾时代来...
     10月25日,证监会向证券公司、基金公司及基金销售机构下发了《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称“《通知》”)。首批投顾业务的试点机构包括易方达基金、南方基金、华夏基金、嘉实基金、中欧基金。

  这意味着公募基金业态正式进入2.0时代,买方投顾时代来临。即从产品销售导向,转向真正以客户利益为中心的服务导向。

  “降低交易成本,降低持有成本是基金投顾的首要任务。未来指数基金会更加受到青睐,而主动管理基金可能会主动降费或者采用浮动费率。”天相投顾基金评价中心负责人贾志对《华夏时报》记者表示。

  集思录副总裁郑志勇则认为,如果现在是销售渠道之间的竞争,未来一定是投资顾问之间的竞争;未来谁获得更多优质投顾,谁就可以获得更多客户。

  基金投顾试点开闸

  《通知》显示,基金投资顾问业务将按照“试点先行、稳步推开”的步骤实施,监管部门将根据市场情况和试点效果,审慎稳妥扩大试点范围,有序推开。机构开展基金投资顾问业务应当经监管部门备案。

  对于申请投资顾问业务的机构,必须具备基金销售等业务资格、合规记录良好等条件。其中,证券公司、基金公司或其销售子公司申请的,应具有较强的合规风控及投资者服务能力;基金销售机构申请的,非货币基金保有量不低于100亿元。

  关于投资顾问服务费的收取标准,《通知》指出,基金投顾服务费年化标准不得高于客户账户资产净值的5%,以年费、会员费等方式收取费用且每年不超过1000元的除外。

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